Audit et Conseil

Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise

  • Comparatif de statuts (fiscal et social),
  • Couverture sociale du Dirigeant, des Cadres et  salariés,
  • Bilan Retraite, disponible fiscal, calcul du  passif social,
  • Audit de protection Sociale : santé et prévoyance pour le Tns ou collectif



  • Organisation de la société (exploitation, holding, SCI, société familiale) , Société Exercice Libéral…
  • Optimisation de la Rémunération
  • Refinancement des Comptes Courants d’Associés & Réserves
  • Trésorerie d'Entreprise 
  • Préparation de la Transmission du Patrimoine Professionnel et de l'Outil de Travail

Courtage en Assurances de Personnes

          Pour les Entreprises


  • Retraite (art 83, art 39 du cgi)
  • Epargne Salariale (Plan Epargne Entreprise, Plan Epargne Retraite Collectif)
  • Plan d’Intéressement et de Participation
  • Indemnités de Licenciement et/ou de Fin de Carrière
  • Mutuelle Santé
  • Prévoyance (Décès, Invalidité, Indemnités Journalières)
  • Couverture d'Emprunts Professionnels,Homme Clé,  Garantie des Associés

 

Mission d’ Audit et Conseil (Abonnement annuel) dans l’objectif de 

 

  • Information sur les changements fiscaux et sociaux
  • Mise au point et adaptation des contrats / Evolution de la législation
  • Conformité des Décisions Unilatérales
  • Information Expert Comptable
  • Entretien annuel avec le Chef d’Entreprise

 

 

 Pour les Particuliers:

 

Placements :

 Banque et/ou Assurance Vie

 Pea, Comptes Titres,

 Assurance vie

 Défiscalisation : Immobilier, Fip, Fcpi,

Retraite :

  Loi Madelin, Retraite Individuelle, Perp,

  Assurance Vie

Prévoyance :

  Frais de Santé, Rente Éducation,

  Assurance Décès, Indemnités Journalières,

Couverture de prêts (jeunes emprunteurs, risques aggravés, prêts seniors)

 


Conseil en Investissement Financier

 

Conseil en Investissement Financier, Intermédiaire en Opération de Banque (et ancien banquier), nous sommes membres de l’ ANACOFI- CIF. Cette profession réglementée fait l’objet d’un agrément spécifique, d’obligations de formation et de règles de déontologie stricte.

 

A ce titre, nous vous apportons toutes les solutions vous permettant d’ Investir dans l’économie réelle et de profiter de réductions fiscales.

Placements en Immobilier 

Détenteur de la carte T en Immobilier, nous vous proposons directement ou via nos partenaires, des solutions pour otpimiser vos placements immobiliers  (Loueur Meublé en Ephad, Résidence Senior Services, Pinel ..)