Audit et Conseil
Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise
- Comparatif de statuts (fiscal et social),
- Couverture sociale du Dirigeant, des Cadres et salariés,
- Bilan Retraite, disponible fiscal, calcul du passif social,
- Audit de protection Sociale : santé et prévoyance pour le Tns ou collectif
- Organisation de la société (exploitation, holding, SCI, société familiale) , Société Exercice Libéral…
- Optimisation de la Rémunération
- Refinancement des Comptes Courants d’Associés & Réserves
- Trésorerie d'Entreprise
- Préparation de la Transmission du Patrimoine Professionnel et de l'Outil de Travail
Courtage en Assurances de Personnes
Pour les Entreprises
- Retraite (art 83, art 39 du cgi)
- Epargne Salariale (Plan Epargne Entreprise, Plan Epargne Retraite Collectif)
- Plan d’Intéressement et de Participation
- Indemnités de Licenciement et/ou de Fin de Carrière
- Mutuelle Santé
- Prévoyance (Décès, Invalidité, Indemnités Journalières)
- Couverture d'Emprunts Professionnels,Homme Clé, Garantie des Associés
Mission d’ Audit et Conseil (Abonnement annuel) dans l’objectif de
- Information sur les changements fiscaux et sociaux
- Mise au point et adaptation des contrats / Evolution de la législation
- Conformité des Décisions Unilatérales
- Information Expert Comptable
- Entretien annuel avec le Chef d’Entreprise
Pour les Particuliers:
Placements :
Banque et/ou Assurance Vie
Pea, Comptes Titres,
Assurance vie
Défiscalisation : Immobilier, Fip, Fcpi,
Retraite :
Loi Madelin, Retraite Individuelle, Perp,
Assurance Vie
Prévoyance :
Frais de Santé, Rente Éducation,
Assurance Décès, Indemnités Journalières,
Couverture de prêts (jeunes emprunteurs, risques aggravés, prêts seniors)
Conseil en Investissement Financier
Conseil en Investissement Financier, Intermédiaire en Opération de Banque (et ancien banquier), nous sommes membres de l’ ANACOFI- CIF. Cette profession réglementée fait l’objet d’un agrément spécifique, d’obligations de formation et de règles de déontologie stricte.
A ce titre, nous vous apportons toutes les solutions vous permettant d’ Investir dans l’économie réelle et de profiter de réductions fiscales.
Placements en Immobilier
Détenteur de la carte T en Immobilier, nous vous proposons directement ou via nos partenaires, des solutions pour otpimiser vos placements immobiliers (Loueur Meublé en Ephad, Résidence Senior Services, Pinel ..)